第 928 期2026-08-03焦点事件A股8月修复可期？机构最新研判来了A股7月收官。7月主要指数集体收跌，双创指数均跌超20%，深成指本月累跌16.21%，上证指数本月累跌6.4%。展望8月，A股市场如何走？中信证券、中信建投等多家券商最新研判来了。其中，中信证券研报认为，8月普遍修复的概率还在提升，但并非简单超跌反弹，非AI板块的负面叙事有边际好转，资金环境也支持适当修复。配置上，建议增配能化、有色、非银和创新药，科技内部需要借反弹更加聚焦持仓。
A股8月修复可期？机构最新研判来了
跌懵了！“黑色7月”突袭，还能上车么？最新研判券商8月金股出炉，涉及医药、信息技术、消费等领域近日，逾10家券商公布了8月月度投资组合，涉及医药、信息技术、消费等多个领域。据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，药明康德最受机构青睐，共入围了7家券商的推荐名单；其次是宁德时代，获得6家券商集体看好；紫金矿业、中芯国际、中际旭创均获得3家券商推荐。
券商8月金股出炉，涉及医药、信息技术、消费等领域宏观要闻央行定调下半年货币政策8月1日，中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议强调，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施好适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，扎实做好下半年各项重点工作，推动经济持续向新向优向好发展。
央行定调下半年货币政策国家外汇管理局最新部署，下半年重点工作明确→8月1日，国家外汇管理局以视频形式召开2026年下半年外汇管理工作交流会。会议总结2026年以来外汇管理工作，分析当前金融外汇形势，部署下一阶段工作。其中提到，稳步扩大外汇领域制度型开放。推动贸易便利化改革，出台优化经常项目外汇管理一揽子措施，全面推广跨境贸易高水平开放外汇收支便利化政策，支持跨境电商等贸易新业态发展，优化服务贸易外汇资金结算，做好支持中间品贸易发展工作。有序推进资本项目高水平开放，推出一揽子跨境投融资便利化政策，全国推广跨国公司本外币跨境资金集中运营政策，出台国内外汇贷款外汇管理规定，稳慎拓展金融市场互联互通。
国家外汇管理局最新部署，下半年重点工作明确→产业动态中国棉花协会：美方所谓“强迫劳动”的指控毫无事实与法理依据8月2日，中国棉花协会发布关于反对美方制裁打压中国棉纺织企业的声明。
2026年7月31日，美国国土安全部将包括棉纺织等在内的43家中国企业列入《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）实体清单，此举是清单设立以来单次扩容规模最大的一次，严重违背了国际贸易基本准则。中国棉花协会对此表示高度关注和坚决反对。
中国棉花协会：美方所谓“强迫劳动”的指控毫无事实与法理依据“欧佩克+”主要产油国宣布9月继续增产当地时间8月2日，石油输出国组织（欧佩克）发布声明称，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼七个“欧佩克+”主要产油国举行线上会议，审议全球石油市场形势及前景。声明称，七国决定2026年9月日均增产18.8万桶，以支持石油市场稳定。
第12批集采中标结果出炉，有10款原研药价格被打下来了7月31日，第12批国家组织药品集中带量采购开标，共有65种药品全部采购成功，覆盖抗感染、抗肿瘤、抗血栓、降血糖、降血压、降血脂、风湿免疫、消炎镇痛等领域常用药品。全国共4.5万家医药机构报量，医药企业积极参与本次集采，327家企业的521个产品获得拟中选资格。
第12批集采中标结果出炉，有10款原研药价格被打下来了中国产品包揽全球大模型调用量前五近日，全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。
登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek，两款模型形成高低搭配，覆盖不同开发需求，其中旗舰Pro版本在代码、复杂智能体任务性能对标海外顶级闭源模型。而这些模型的共同之处，是发布时间很短便快速上榜，位列第三的腾讯混元3，7月6日才正式开源，单周环比增幅超999%，是榜单增长势头最猛的模型。
公司聚焦三家A股公司，被罚！近日，三家A股上市公司收到监管部门处罚通知。交大昂立收到上海证监局《行政处罚事先告知书》，将被实施其他风险警示；ST司特、ST派瑞分别收到安徽证监局、陕西证监局《行政处罚决定书》，涉及财务造假。
多家车企公布7月交付数据比亚迪、长城汽车、北汽蓝谷等车企发布7月份交付数据。
其中，比亚迪公告，7月新能源汽车销量41.92万辆。其中，乘用车销量41.11万辆，纯电动23.31万辆，插电式混合动力17.80万辆；商用车销量8139辆。本年累计新能源汽车销量222.77万辆，同比下降10.54%。
理想汽车7月交付新车30468辆。截至2026年7月31日，理想汽车历史累计交付量为1764155辆。
零跑7月交付量达101267台，同比增长102%，单月交付首次突破10万台大关。
北汽蓝谷子公司7月产量22304辆（同比+107.58%），销量22828辆（同比+122.06%）；1-7月累计销量121723辆，同比增长57.20%。
长城汽车发布2026年7月产销快报，7月汽车销量10.81万辆，同比增长3.54%；其中，7月新能源车销量34651台，1—7月累计销售17.93万台。
多家新势力车企公布7月交付数据：零跑单月交付量首次超10万欣天科技 ：控股股东将变更为深圳元启 8月3日起复牌欣天科技公告，7月31日，深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（简称“深圳元启”）与公司控股股东、实际控制人石伟平等签署《股份转让协议》，约定深圳元启通过协议转让的方式受让石伟平等合计持有的公司4342.24万股股份（占公司总股本的22.4999%）。每股转让价格为16.5812元，转让价款合计7.2亿元。本次协议转让完成后，深圳元启将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为刘杨。公司股票自2026年8月3日上午开市起复牌。
*ST发展：预重整投资人遴选相关工作尚在进行中 8月3日起停牌*ST发展公告，公司预重整投资人遴选相关工作尚在进行中，该事项存在不确定性。经公司向深交所申请，公司股票自2026年8月3日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
华新建材公告重要收购！总价或超8亿美元公司拟通过控股全资子公司分两阶段收购HolderfinB.V.持有的HolcimPhilippinesInc.股权。第一阶段以核心标的公司企业价值7.8亿美元为定价基础，收购67.623%股权，代价约5.27亿美元；第二阶段三年后可收购剩余约31.377%股权，对价不低于2.8亿美元。本次交易核心标的公司石灰石资源丰富，区位优势明显，技术和管理优化潜力可观，为良好的并购对象，有望成为公司在东南亚又一重要利润支撑点。
一博科技：上半年净利润同比增长1561.55%一博科技披露半年报，2026年上半年公司实现营业收入7.09亿元，同比增长41.63%；归母净利润6382.93万元，同比增长1561.55%；基本每股收益0.31元。一博科技曾是一只大牛股，其股价在2024年2月8日至2026年7月1日累计涨幅超过400%。自7月2日以来，该股已从高点回调35%。
朝阳科技：上半年净利润同比下降85.87%朝阳科技披露半年报，2026年上半年公司实现营业收入8.04亿元，同比下降8.03%；归母净利润741.07万元，同比下降85.87%；基本每股收益0.055元。
华之杰：上半年净利润同比下降46.78%华之杰披露半年报，2026年上半年公司实现营业收入6.74亿元，同比下降3.60%；归母净利润4425.28万元，同比下降46.78%；基本每股收益0.34元。
六大券商同日被证监会处罚7月31日，证监会披露的行政执法信息显示，广发证券、世纪证券、红塔证券被出具警示函，甬兴证券、国融证券、国元证券被责令改正。
六大券商同日被证监会处罚9连板跨界牛股宣布停牌核查，股价已严重偏离基本面爱丽家居公告，股票价格严重异常波动情形，为维护投资者利益，公司股票将于8月3日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。截至7月31日，爱丽家居收盘价为 22.54 元/股，最新静态市盈率为317.90倍，其所处行业最新静态市盈率为26.80倍。目前，公司相关指标已严重偏离公司基本面，显著高于行业整体估值水平。公司股票可能存在明显的市场情绪过热和非理性炒作，交易风险大，随时存在快速下跌的风险。
9连板跨界牛股宣布停牌核查，股价已严重偏离基本面天力锂能及实控人王瑞庆被证监会立案天力锂能公告称，公司及控股股东、实际控制人王瑞庆分别收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露等违法违规，中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人王瑞庆立案。
投资箴言在大家恐惧时贪婪，在大家贪婪时恐惧。
——本杰明·格雷厄姆
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